Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведывательный взвод. Их цель — обнаружить местоположение завода. В этой группе находится сержант Сан Ли, известный как Саня, вместе с напарником Кузьминым, который ранее учился в институте восточных языков. Для получения необходимой информации о местонахождении объекта, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводят опасные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
