В 1895 году в Нижнем Новгороде, где жители готовятся к значимому торговому событию — ярмарке, происходит трагедия, потрясшая местное общество. Был убит самый влиятельный человек города, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной службы. С каждым шагом он погружается в мрачные тайны, которые испытали границы его разумения. Чтобы справиться с этой угрозой, Алексей рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже своей жизнью.